New Delhi: Producenten af fleksible slanger i rustfrit stål Aeroflex Industries Ltd har indgivet udkast til papirer til kapitalmarkedsregulatoren Sebi for at mobilisere 350 crore Rs gennem et første aktiesalg.
Det første offentlige udbud (IPO) består af en ny udstedelse af aktier til en værdi af op til 160 crore Rs og et tilbud-til-salg (OFS) på op til 1,75 crore-aktier fra promotor-enheder – Sat Industries og Italica Global FZC, ifølge udkastet til rødsildsprospekt (DRHP).
OFS omfatter salg af 1,23 crore aktier af Sat Industries Ltd og op til 52 lakh aktier af Italica Global FZC.
På nuværende tidspunkt ejer Sat Industries 92,18 procent af aktierne i virksomheden, mens Italica Global FZC ejer 6,52 procent.
Provenuet fra den nye udstedelse vil blive brugt i et omfang af Rs 35 crore til betaling af gæld, Rs 84 crore til finansiering af dets arbejdskapitalbehov, og et vist beløb vil blive brugt til generelle virksomhedsformål og opkøb til uorganisk vækst.
Ifølge handelsbankkilder er størrelsen af børsnoteringen anslået til Rs 350 crore.
Den Mumbai-baserede Aeroflex er en producent og leverandør af metalliske fleksible flowløsningsprodukter, der henvender sig til globale markeder. Det eksporterer sine produkter til mere end 80 lande, herunder Europa, USA og andre og genererer 80 procent af sin omsætning fra eksport.
For Fiscal 2022 genererede Aeroflex en konsolideret omsætning fra driften på Rs 240,8 crore og resultat efter skat (PAT) var Rs 27,5 crore.
Pantomath Capital Advisors er den eneste bogførende lead manager til problemet. Selskabets aktieandele foreslås noteret på BSE og NSE.